Какие документы необходимо предоставить для возврата налога за обучение

В России каждый гражданин имеет право получать образование на бесплатной или платной основе. Если выбран второй вариант, то при получении образования можно оформить возврат подоходного налога за обучение. Для этого необходимо не только собрать требуемый пакет документов, а еще обязательно быть официально трудоустроенным. Только тогда идет начисление заработной платы и взимается налог на прибыль.

Что собой представляет данный вычет

Согласно нормам НК РФ, за каждым гражданином закрепляется право обратиться в соответствующий орган для возвращения ему уплаченной денежной суммы в объеме перечисленного подоходного налога. Отсюда вытекают два определенных действия.

Во-первых, заявитель должен подтвердить, что его обучение происходит на платной основе. Без этой справки получить рассматриваемый налоговый вычет невозможно.

Во-вторых, человек должен быть официально трудоустроен и зарегистрирован в налоговом органе фирмы, где он и получает заработную плату, из которой вычитывается налог.

Налоговый вычет – это часть прибыли, необлагаемой налоговым бременем по ставке 13%. Каждый работник, который параллельно получает высшее образование, вправе потребовать возместить ему подоходный вычет.

Причем получить эти деньги человек может не только за свое личное обучение, но и за образование своего ребенка, брата и сестры, осуществляемое на платной основе. Этим правом не каждый гражданин может воспользоваться по причине простого незнания.

На видео-документы для возврата налога за обучение:

Условия

Для получения денежной суммы, предусмотренной законом, необходимо выполнение следующего ряда условий:

1. Официальное трудоустройство и прибыль, облагаемая НДФЛ, расчет которой ведется по ставке 13%.
2. По завершении образования все выплаты были произведены. Образование может быть получено как очно, так и заочно.
3. Наличие лицензии в учреждении, в котором человек или его родственники получали образование. Если данный документ отсутствует, то необходимо предоставить другой, который бы указал, что статус данного образовательного учреждения зарегистрирован.

Если налогоплательщик одновременно выполнит все эти условия, то он сможет быстро оформить себе возврат налога. Таким образом, он сможет вернуть часть денежной суммы, потраченной на обучение. Этот процесс не такой и сложный, поэтому вполне осуществимый для каждого гражданина.

Какой налог на вступление в наследство квартиры придётся оплатить каждому, можно понять из содержпния в данной статье.

Какой налог при вступлении в наследство по завещанию придётся уплатить, описано в данной статье.

Какой налог придётся уплатить, если квартира находится в собственности менее 3 лет, указано здесь: https://ruleconsult.ru/grazhdanskoe/nedvizhimost/prodal-kvartiru-v-sobstvennosti-menee-3-let.html

Возможно вам так же будет интересно узнать, что собой представляет уступка права требования налогообложения. Вся информация находится в данной статье.

Необходимые документы

Согласно законодательным актам, определен конкретный пакет документации. После их сбора они должны быть переданы в налоговую инспекцию. Для получения положенной части денег, потраченной на обеспечение, важно соблюдать все условия и правила обращения в вышеуказанный орган. Вся документация, требуемая для предоставления, должна быть оформлена в строго унифицированной форме. Проследите, чтобы все реквизиты были там обозначены.

Для получения налогового вычета необходим следующий пакет (список) документов:

1. Декларация унифицированной формы 3-НДФЛ.
2. Паспорт.
3. Свидетельство ИНН.
4. Справки 2-НДФЛ по доходам за весь период обучения.
5. Лицензия или другой документ, подтверждающий статус образовательного учреждения.
6. Соглашение, заключаемое с учебным учреждением на предоставления обучения
7. Справки, подтверждающие оплату обучения.

Если необходимо получить часть денежных средств, потраченных на обучение ребенка, то понадобиться еще дополнительно подготовить такую документацию:

1. Свидетельство о рождении.
2. Документ, подтверждающий наличие опекунства.
3. Справка, которая будет подтверждать
4. Справка о форме обучения.

Обязательно сделайте копии представленного документа. Для оформления декларации посторонняя помощь может не понадобиться. Если возникают определенные сложности, то лучше оплатить услуги специалиста, который всю работы выполнит за вас.

Объем возврата

Как рассчитать вычет? Получить часть денежной суммы, затраченной на обучение, можно только за время перечисленного подоходного налога за конкретный период. С 2009 года законодательство приняло решение, согласно которому существует некоторое ограничение по базовой сумме расходов.

Она берется за вычет при оплате за личную учебу. Размер этой суммы составит 120 тыс. рублей. В результате должно получиться, что за один год обучения максимальная компенсация составит 15600 рублей. При этом указанная сумма должна быть возмещена налогоплательщиков при пополнении бюджета в виде подоходного налога. Только потом ведется расчет рассматриваемого вычета.

Если речь идет про возврат по обучению своего ребенка, то существует базовое ограничение. Объем расходов на одного ребенка составит 50 тыс. рублей. В такой ситуации можно будет получить максимальную компенсацию в размере 6500 рублей. Налоговые вычеты за собственное образование и образование своего ребенка не суммируются.

Особенности

Процедура по возвращению денежных средств, потраченных на обучение своего ребенка, выглядит немного по-другому. Главным условием для возврата суммы станет обучение на дневной форме. При этом все платежные документы должны быть оформлены на имя получателя платежа. Существует и ограничения по возврату. Получить выплату не возможно гражданину, возраст которого не достигнут 24 лет.

На видео-пакет документов для возврата налога за обучение:

Существуют определенные нюансы в плане документов. Кроме стандартного пакета документов необходимо еще приложить ксерокопий свидетельства о рождении и справку, полученную в общеобразовательном заведении. В этом документе должна содержаться информация, которая подтверждает обучение на дневном отделении. Причем получить выплату можно не только при условии, что обучение происходит в вузе.

Возможно вам так же будет интересно узнать про то, какой пакет документов для возврата налога за лечение придётся собрать в первую очередь.

Каков порядок расчета транспортного налога, можно узнать прочитав данную статью.

Так же интересно будет узнать про то, какие налоги платить при продаже земельного участка.

В чём выражается отмена налога на недвижимость для пенсионеров, указано здесь в статье.

Стоит узнать про то, как удерживается подоходный налог с зарплаты. Каким образом происходит данная процедура и в какие сроки, подробно описано здесь.

Это относится к учащимся в школе и даже в детском саду. Но здесь существует своя особенность. Налоговый вычет будет осуществляться только из суммы, которая была уплачена только за обучение. Денежные средства, вносимые за питание или медицинское обслуживание, в расчет не принимаются.

В соглашении с детским садом данный вид услуги должен выделяться отдельно. В противном случае может возникнуть ряд недоразумений при подаче документов в налоговую инспекцию. Если ребенок посещает какие-то внешкольные заведения (музыкальная школа, танцы, спортивные секции), то родители также имеет право претендовать на получение выплат.